之前的成功经验，很可能是下一个阶段的包袱。
2024 年 3 月开始，特斯拉开始在北美地区大范围推送 FSD v12，带来了相当明显的体验升级，让端到端成为行业追逐的热点。
近日，小鹏汽车创始人何小鹏在美国加州体验了FSD（全自动驾驶） V12.3.6版本后，对其进步表示感慨。他称，全程体验下来，FSD的表现非常丝滑，绝大部分路况处理都让人安心，几乎接近人类司机的驾驶水平。
与此同时，国内公司也在迅速跟进这条技术栈。华为、小鹏、元戎启行等企业纷纷规划端到端的上车方案。
其中，华为智能汽车解决方案BU CEO靳玉志表示，华为ADS（自动驾驶系统）的目标是超越特斯拉FSD。他表示，接下来每次大版本更新都显著提升了行业水平，即使是纯视觉的方案要超越特斯拉FSD，而带激光雷达的方案更是要碾压特斯拉。
最近，华为宣布，阿维塔将首批搭载华为乾崑ADS 3.0（高阶智能驾驶），并宣布大降价。ADS高阶功能包一次性购买标准价格为3.6万元，调整后价格为3万元，相比原价降低了6000元。
那华为要如何在体验上碾压特斯拉FSD呢？在端到端成为行业共识的背景下，华为需要跨越哪些门槛才能继续保持领先？更重要的是，在「遥遥领先」的背后，华为智驾最大的风险是什么？
大力出奇迹
在此之前，首先要回顾下华为如何成为智能驾驶第一梯队？
业内普遍认为有两大原因：一是华为在智能驾驶的起步早，可以追溯到2013年。当时，华为成立了车联网事业部，正式开始布局自动驾驶技术。而在此之前，2012年谷歌获得了第一张自动驾驶牌照。与百度在同一时期开始进行路测相比，华为在时间上并没有落后。
相比之下，目前一些备受瞩目的自动驾驶公司，例如小马智行、Momenta等，都是成立于2016年。
另一种说法是得益于华为庞大的资源投入和团队规模。
在很长一段时间里，在智能驾驶领域，团队规模直接影响研发成熟度。尤其是处理大量的特殊情况（Corner Case），需要大量的程序员和测试工程师来开发和验证。
问界产品搭载了华为智驾系统 | 图片来源：问界
相比规模在1000人左右的主流车企和自动驾驶公司研发团队，华为车BU的研发团队总计达7000人。余承东曾表示，其中70%至80%（约5000人）专注于自动驾驶的研发。这使得华为拥有国内外规模最大的自动驾驶研发团队。
知乎博主「卿颜」表示，华为在研发和新技术上的投入力度和决心是业内少见的。华为在多个团队同时推进自动驾驶技术的研发，并拥有大量的测试车，其中主要使用的是价格昂贵、易于改造的车型，显示出其在硬件上的投入。
在软件方面，华为曾是Matlab（美国MathWorks公司出品的商业数学软件，被称为「工科生必备神器」）的大客户，购买了非常完整的许可证，甚至包括一些暂时用不到的许可证。华为一年在Matlab上的花费可能超过多个大主机厂的总和。虽然目前由于禁令影响，情况有所变化，但华为在软件上的投入同样显示了其在技术研发上的决心。
与此同时，自动驾驶技术长期以来采用分治法，将过程分成感知、预测、规划、控制，然后再拆分为雷达、建模、车规标准、智能协同、高精地图、软硬件配合等多个组成部分。这种方法对习惯大兵团作战的华为研发团队来说再熟悉不过了。
华为在自动驾驶领域的研发过程，充分利用了其在大规模团队协作和项目管理方面的经验。分治法让各个部门专注于各自的技术难题，同时确保整体项目的协调推进。
华为ADS高阶智能驾驶辅助系统的演示区 | 图片来源：视觉中国
这几种说法都有合理性，但不容忽视的是，华为有来自其他业务的技术储备。华为并不是从零开始涉足自动驾驶。相比其他国内厂商，华为在电驱动等汽车技术上有着深厚的积累。
同时，自动驾驶对软硬件能力的要求极高。从芯片制造、算法优化到系统建立和软件适配，每一个环节都需要扎实的技术积累。
目前，华为的软硬件一体化能力是支撑其快速发展的关键。与其他厂家通常购买各种器件芯片并结合自研算法不同，华为不仅开发底层操作系统，还拥有独特的AI芯片、激光雷达、电机、电控系统和毫米波雷达等关键技术。简单说，一辆智能电动车除了轮子、外壳和座椅，其他所有技术华为都能提供。
这种一体化优势，使得华为在优化各类器件性能和数据处理方面，具备了极高的效率和灵活性。
能跨越到端到端时代吗？
目前，业界普遍认为端到端开启了新一轮的自动驾驶产业革命。华为的高级智能驾驶系统也经历了三个阶段：
- ADS 1.0：于2021年推出，基于Transformer的BEV架构，依赖高精度地图。
- ADS 2.0：在2023年发布，减少了对高精度地图的依赖，采用RCR算法进行车道实时识别和路径规划，大幅提升了系统在城市环境中的泛化速度和更新频率。
- ADS 3.0：2024年发布，采用端到端大模型。与特斯拉宣称的「大一统」模型不同，华为ADS 3.0感知部分使用GOD（通用障碍物识别）大感知网络，而决策规划部分通过PDP（预测-决策-规划）网络来实现。
虽然业内都在追逐端到端，但业界对它的定义存在着分歧和争议。一些技术原教旨主义者认为，许多公司所宣传的「端到端」并非真正意义上的端到端；而实用主义者则认为，只要技术基本符合原理并且产品性能得到提升，精确定义端到端的内涵并不是关键。
辰韬资本联合多家单位发布了2024年度《端到端自动驾驶行业研究报告》，表示自动驾驶技术架构演进为四个关键阶段：
- 感知「端到端」：感知模块通过多传感器融合技术实现了模块级别的全面覆盖，但决策规划仍主要基于规则。
- 决策规划模型化：决策规划模块从传统的预测、决策、规划功能分离，演变为集成到单一神经网络中的模型。
- 模块化端到端：感知模块不再输出人类理解的结果，而是特征向量；训练时需通过梯度传导同时进行，增强模块之间的协同性。
- One Model/ 单一模型端到端：不再区分感知、决策规划等功能，整体流程由同一深度学习模型完成，从输入信号到输出轨迹一体化。
业内认为，华为和很多国内厂商的方案，大多处于「 决策规划模型化 」 阶段，距离模块化端到端或 One Model 端到端自动驾驶量产落地还有距离。
未来，华为在迈向端到端自动驾驶新时代时，面临着三大关键挑战：
首先是数据需求的激增。特斯拉从超过20亿英里（约合32亿公里）的行驶数据中挖掘了数万小时的视频数据用于FSD训练。一位自动驾驶工程师表示，他们在训练端到端模型时，原本积累的路测数据只有2%可以用。这显示出端到端模型对数据量的庞大需求。
除了数据量，数据质量同样至关重要。小马智行的CTO楼天城曾表示，要训练出高性能的端到端模型，数据质量的要求比一般性能模型高出几个数量级。这是整个自动驾驶行业面临的重大挑战之一。
华为今年4月时候宣布，到 6 月训练算力将达到 3.5 EFLOPS | 图片来源：华为
第二、在端到端自动驾驶的发展过程中，训练算力的需求越来越高，远超以往任何阶段。
部分业内人士认为，使用100张高算力GPU（如NVIDIA A100）就能开始端到端自动驾驶的初步训练。然而，特斯拉等领先企业的实践表明，要实现优异的端到端效果，所需的计算能力远远超出这个数量。特斯拉此前预计2024年2月公司算力规模将进入全球前五，10月算力将达到100 E FLOPS（每秒浮点运算次数），相当于约 30 万块英伟达 A100 的算力总和。
相比于国内厂商，特斯拉的目标高得让人惊讶。华为表示，2024年6月智驾 ADS训练算力将达3.5EFLOPS，蔚来、理想、小鹏的智驾算力中心算力分别是1.4 EFLOPS、1.4 EFLOPS、0.6EFLOPS。
第三，端到端将带来自动驾驶团队的组织重塑。一般来说，企业的组织结构通常能够促进组件层面的创新，因为产品研发通常由多个小组分别负责产品元件的研究，只要产品的基本结构不变，这种方式就非常有效。然而，当需要进行结构性技术变革时，这种组织体系可能会阻碍创新，因为它限制了人员和团队以全新方式进行交流和合作的能力。
随着端到端技术的使用，之前的分治法和KPI分拆模式可能会限制性能的提升，产生意想不到的反效果。过于关注单一KPI的优秀表现，可能会牺牲其他指标的稳定性。
因此，许多企业正在调整策略，减少原有团队规模，转向AI大模型和数据基础设施的开发。高质量的数据和顶尖的AI人才将成为关键资源。与此同时，以往的垂直组织体系，要转向网格状结构，同时拥有垂直和横向团队，以实现多目标优化而非单一目标的优化。
端到端神经网络架构提升了数据及AI能力在整个产业链上的重要性，并带来了企业所需能力和资源投入的深刻变化。这也意味着，智能驾驶的游戏规则重新改写，能够跟进这场竞赛的玩家屈指可数，许多公司将因此掉队。
华为在规则驱动时代确实有自己的资源和先发优势，但跨越要端到端时代保持领先，转弯的半径要比友商大很多。
