从国际局势，到新冠疫情，过去三年「新常态」的冲击，让外部环境充斥着不确定性，也令这个时代的人们处于前所未有的迷茫。

然而，技术的萌芽和发展总能带来恒久的信心，指引人们穿越周期。

在 2022 年的尾声，为了给每一位愿意保持成长和在局的从业者以信心，极客公园结合一整年的深度产业追踪与观察，以及两个月的专项走访，调研了超过 130 位专家、投资人、创业者和资深从业者，推出了特刊《涌现——2023 中国科技创业趋势》。

这份特刊锁定了七条曾在 2022 年涌现出积极变量的科技赛道，它们分别是：直播短视频、企业服务、机器人、元宇宙、Web3、全球化 和新能源汽车产业链。通过找寻到行业中最关键的参与者、并萃取他们的认知——由此梳理、沉淀下来，我们希望为中国的科技行业留下一些公共资产。

目前，《涌现》推出了实体书和电子版，已经在极客公园 IF 2023 大会上正式曝光。接下来的 7 天内，极客公园公众号将每天以精华版的形式，推送其中的一个篇章。

如果对完整报告感兴趣，可以点击下方链接（issue2023.geekpark.net），阅览完整特刊内容。

作者 | 陈晨 编辑 | 靖宇

2022 年 10 月 3 日，伊隆·马斯克在特斯拉 AI 日上，正式亮相了特斯拉的人形机器人 Optimus 最新的原型机。为了舞台效果，原型机「冒险」第一次进行了不超过 10 秒、步履蹒跚的「无线行走」，随后就一直像武士盔甲一样安静地呆在架子上。

没有什么比双足人形机器人的出现和普及，更能代表人类科技进入科幻般未来的步伐。但无论是波士顿动力的 Atlas，还是马斯克的「擎天柱」，其表现都说明，人形机器人要走的路，还远。

另一方面，人形机器人那些没那么炫酷的「兄弟」，例如工业机械臂、工业物流小车（AGV，Automated Guided Vehicle 自动引导运输车）；AMR（Automated Mobile Robot，自主移动机器人）和清洁机器人，却随着自身进化和能力提升，逐渐走入人类的生产生活之中。

相比前些年，机器人正开始摆脱「酷炫」概念，走向实际应用。

2020 年——2024 年中国机器人市场规模增长预计｜数据来源：IFR（国际机器人联合会）、中国电子商学会、浙商证券研究所

根据 IT 桔子数据，2021 年中国智能机器人行业投资 197 起，金额超过 881 亿元。截至 2022 年 9 月底，机器人行业融资 103 起，虽然次数看似减少，但出现了更大的单笔过亿美元的投资。

资本的青睐背后，是市场的认可。根据可靠数据，头部商用清洁机器人公司销量已经突破万台大关，营收达到 10 亿元级别。

机器人产业的「拐点」已经显现。

和几十年前只能靠坐标信息进行往复运动的机械臂相比，随着硬件和产业链的成熟，机器人从单纯的「生产工具」，逐渐「进入」到生产关系之中。

如果说之前的商业，其底层代码是「人力」的话，更加智能的机器人的出现，则有可能成为新的「变量代码」，让商业规律的「重新编程」成为可能。

根据人社部「十四五」规划，我国劳动年龄人口从 2012 年开始出现下降，年均减少 300 万以上，并且减少幅度在加大。「十四五」期间，我国将会有超过 4000 万人退休，预计我国的劳动力人口将会减少 3500 万人。

一方面是劳力短缺，另一方面，重复性高、危险且劳累的体力劳动岗位将有望靠机器人与人类的协同来胜任。

投资者认为，机器人产业将迎来「长达 50 年的发展期」。正如当年互联网行业的爆发，诞生了众多风云人物和巨头企业，机器人产业的崛起，同样蕴含了无数机遇。

01

机器人，「动」起来

距今 5.41 亿年前的寒武纪，产生了持续两千万年的「物种大爆发」，今天大多数「门」的动物的化石，都在这一时期出现。

要想达到「物种大爆发」，必须具备特定条件，例如温度、湿度、空气成分、地壳变化、海洋酸度等等因素，缺一不可。

从这个角度来看，2019 年左右中国机器人产业的「物种大爆发」，恰恰是因为产业链、人才和政策等条件的成熟，而自然发生的事件。

时间推回到 2015 年，在火热的「双创」浪潮下，创业公司呈现井喷，但是机器人行业却不温不火。当时，蓝驰创投合伙人曹巍，曾经仔细观察和走访多家中国机器人创业公司，最终才在两年后，投出在机器人行业的第一单。

曹巍认为，当时工业机器人领域技术进化较慢；而移动和服务机器人，因产业链和场景不成熟，「仍不能真正商业化」。

而 2019 年前后，产业链，尤其是传感器、激光雷达和芯片等核心上游产业的成熟，为近三年的机器人物种大爆发提供了充足条件。

3D 摄像头成为机器人重要的传感器｜Zivid Robots

从对移动机器人最重要的感知元件——3D 摄像头和低线激雷达来看，蓬勃发展的移动互联网和消费类电子，直接促成了两个元件价格的大幅下降。

2014 年之后的移动支付大战。当时，阿里和腾讯两大巨头，为争夺线下支付市场，找到 ISV（Independent Software Vendors，独立软件开发商）公司大量铺设扫码支付设备，其中就有用于身份识别的 3D 摄像头。于是，3D 摄像头在国产厂商的争夺中价格大幅下降。

激光雷达，则因为自动驾驶在国内近 8 年的发展进程中，中国激光雷达创业公司的白热化竞争，价格从十数万元，直接跳水至百元级别。其中，加用扫地机器人产品的风行，也让生产 C 端激光雷达企业开始向 B 端雷达产业进军，进一步降低了激光雷达的价格。

另外，除了激光雷达，自动驾驶行业还为机器人产业贡献了另一个重要元素——人才。国内不少机器人公司的创始团队内，都有从自动驾驶行业「转行」过来的人士。因为归根结底，车辆的自动驾驶，和移动机器人，在技术底层有很多相似之处，都是自动驾驶技术在不同场景下的应用。

技术的发展，产业链的成熟，让机器人从之前的「不易移动」，进化到了基本可以自由移动，就为机器人真正进入到各个细分市场，奠定了基础。

02

机器人「渗透」生活

「未来已来，只是分布得并不均匀。」知名科幻作者威廉·吉布森的这句名言，借由凯文·凯利之口传遍科技圈。

用这句话来描述机器人目前在各行各业的渗透，也相当准确。

随着移动机器人技术逐渐成熟，在传统的工业、汽车、消费电子之外，更多贴近 C 端的使用场景已经逐渐成熟，例如商业清洁、酒店餐厅服务等；而在一些此前机器人渗透率较低的 B 端，例如工业物流、半导体以及动力电池行业，机器人也在逐渐崭露头角。

下面的这 5 个行业，可以说是目前机器人赛道最热门的 5 个场景：

移动类机器人目前大多采用 3D 摄像头+激光雷达设计，图中为麦岩智能的商用清洁机器人。｜图片提供：麦岩智能

商用清洁

保洁行业一直被认为是「老年人的行当」，高仙机器人 CTO 秦宝星观察到，即使最近两年不好找工作，愿意做清洁工的人还是非常少。

一个清洁工人标准的工作范式是：凌晨或者深夜，在大多数的一天开始之前或结束之后，在被分配的固定区域，重复着扫地、拖地、擦洗的工作。

木牛机器人的创始人郭林给了清洁这种工作一个概括性的表述——没有人格属性的简单重复劳动。「其实在我们考虑机器人是否会抢走人的工作之前，一个更现实更紧迫的情况是，越来越多像这样的工作，没有人愿意做了。」

人社部发布的 2022 年第三季度全国「最缺工」的 100 个职业排行中，保洁员排名第五。

人力不够的情况下，让机器人代替人来工作，成为了社会上的某种共识。而且相比于人存在不稳定因素，机器人在某些岗位上能做得更好，雇佣机器人对于企业来说也能降低用工风险。

2018 年，蓝驰出手了高仙机器人公司 A 轮融资，这是他们在机器人领域的第一笔投资。从高仙取得的成绩来看，蓝驰的眼光很好——高仙现在的出货量过万，年营收超过 10 亿元。

而且，商用清洁机器人的潜在市场也十分巨大。秦宝星透露，机器人在保洁行业的渗透率还很低，「大概在不到 1% 的水平」，而在国内，保洁行业的市场空间在千亿元级别。

2021 年 6 月，麦岩智能入局商用清洁，主攻高端精品场景，如北京的远洋国际中心等。在创始人李宇浩看来，公司仍能打开市场的原因是，智能硬件不会像互联网一样一家独大，在垂直细分场景里还有空间。成立至今，他们已经获得了近亿元融资。

李宇浩认为，现在商用清洁机器人还没有到「客户不是考虑买不买，而是买哪一个」的阶段，但这件事「三五年之内一定会发生」。

仓储物流

从功能上来看，AGV 和 AMR 搬运小车也有相似的逻辑。在仓储物流、工业物流等场景内，有大量的搬运需求。

传统物流仓储环节，工人的工作可能是拆码垛或者搬运。这样的工作强度高、重复性强，如果由人来完成，一是会对人造成不可逆的劳动损伤，二是经历长时间劳动后，工作效率会下降。

相比之下，机器人的优势在于，它能以稳定频率长时间工作，并且还可以通过算法对工作流的优化，提高整体效率。

炬星科技的 FlexComet·小白龙机器人在仓库中工作。｜图片提供：炬星科技

根据 Logistics IQ 的报告，2025 年全球仓储自动化市场将达到 270 亿美元，年复合增长率超过 11.7%。这也意味着，机器人在仓储自动化里还有很大的发挥空间。

像极智嘉等国内创业公司，在 AGV、AMR 等低速自主物流小车市场，已经成为头部企业。根据官方数据，极智嘉 2021 年订单额超过 20 亿元，营收超过 10 亿元，市场潜力巨大。

更加细分的场景，例如拆垛、码垛、上下料等环节，此前仍需人工。但是 3D 摄像头及解决方案的成熟，扩展了传统机械臂的能力，能够在这些环节代替人工，进行重复操作。而在机器人 3D 视觉方向上深耕的公司如梅卡曼德，也在近年接连获得大量融资，较大一笔甚至近 10 亿元人民币。

据梅卡曼德创始人邵天兰在接受媒体采访时透露，公司 2022 年前 10 个月营收，已经相比 2021 年增长一倍。

线下服务

以外卖行业的劳动力缺口为例。据美团无人机云端数字化负责人透露，目前，美团已经雇佣了一线二线城市所有愿意送外卖的人，但每一年订单至少有 5%-10% 的增长，一天的订单都是好几千万，这意味着，每天都有几百万的劳动力缺口。

从餐馆送餐机器人，到酒店服务机器人，再到商场导览机器人，商用服务类机器人可能算是距离 C 端最近的机器人产品。和商用清洁机器人一样，这些产品有巨大市场空间。

2017——2024 年中国服务机器人市场规模预测｜数据来源：IFR（国际机器人联合会）、中国电子商学会、浙商证券研究所

根据 IFR 统计数据，服务机器人 2021 年市场规模超过 300 亿元，达到 302.6 亿元，较 2020 年增长 36.18%，处于快速增长阶段。在整个机器人市场中，服务类机器人占有 36% 的市场份额，仅次于工业机器人。

同时，经过几年的发展，在各个服务行业的垂直场景，已经出现了头部企业。例如酒店服务机器人赛道，云迹科技目前服务超过 2 万家酒店，在中高端酒店市场中占有率很高。

在送餐机器人赛道，根据 IDC 数据，擎朗智能占据了送餐赛道 48.6% 的份额，公司目前估值 65 亿元。

半导体制造

同时，2015 年以后，智能汽车的爆发，带动了包括动力电池、芯片在内行业的迅速发展。而这些行业，也成为机器人公司瞄准的「新兴行业」。

根据中国半导体行业协会数据，2021 年中国集成电路销售额首次突破了万亿元，达到 10458.3 亿元。其中制造环节占比 30% 左右，即 3000 亿元规模。

以优艾智合机器人为例，该公司近年来在半导体这个垂直行业深耕，获得了高速发展。

过去半导体晶圆段物料的转送，要么用人工，要么用造价昂贵的「天车」系统，即在厂房上方设置轨道，使用磁力装置吊起物料运输，其投入在百亿元规模。而使用优艾智合的物流机器人，则能用「低两个数量级」的成本完成运输，并且有实时信息的追踪。

优艾智合机器人市场总监关健透露，某个客户在内地的一个工厂中的一层，就采购了 120 台优艾智合机器人，这一单的营收就近一亿元。而国内半导体产业依然在快速发展，未来市场前景巨大。

动力电池

2022 年，以纯电车型为代表的新能源车，在国内市场渗透率已经达超过 30%。2021 年，中国新能源车销量达到 352 万辆，同比增长 160%。

新能源车需求的井喷，带动了上游产业的爆发，其中最显著的无疑是动力电池行业。根据高工产研锂电研究所（GGII）数据，2021 年中国动力锂电池出货量 220GWh，同比增长 175%。

新能源车动力电池生产线｜图片来源：比亚迪

然而，即便出货量增加了近 1 倍，仍难满足新造车和传统车企对于动力电池的需求。包括宁德时代在内，所有动力电池厂商都在近两年疯狂建厂，扩充产能。

关健透露，一个动力电池客户曾经吐槽，「同时间有 10 个工厂在开建」。

和半导体行业不同的是，动力电池产业更像传统制造产业，数字化程度仍然很低，「最简单的装卸铜箔的金属杆子，各家用的尺寸都不同。」

没有统一的生产标准，对于机器人创业团队反而可能是好事，因为所有动力电池厂商，都在和不同的机器人公司合作，摸索更适合自己的自动化生产方案。

03

机器人「重构」商业

如果说过去的机器人是不移动、与人类无协作的话，现在则进化到基本可自由移动，并且能与人类进行较弱的协同。而机器人未来发展的方向，必定是可移动和可协作。

同时，我们可以看到，在硬件上进化的机器人，因为能力的提升，逐渐摆脱了单纯的工具属性，正在进入到人类生产关系之中。

而当机器人不再是单纯的「工具」角色，他们能做的绝不是「替代人类」，甚至有可能成为未来商业社会「重构」的重要因素。

从工具到「协作者」

当机器人开始进入到生产生活中时，人们总是不可避免地担心，作为劳动力的自己是否有天会被机器人「抢了饭碗」。

但事实是，机器人并非要代替人工。在现阶段，反而是「人+机器人」的模式，效率更高。

在接受媒体采访时，曹巍曾经讲过一个故事——在一个物流工业园，他倍感惊讶，因为凌晨的园区中，工作人员仍在紧张忙碌地工作。由于电商行业的繁荣，对于物流效率的追求达到极致，物流员工不得不每天两班倒，工作到凌晨。

因为工作实在太辛苦，以至于年轻人不愿意做，招工相当困难。

木蚁机器人的无人叉车产品｜图片来源：木蚁机器人

蓝驰投资的木蚁机器人公司，一家专注于无人叉车产品的创业团队，其产品可以自主地在园区内进行货物的拆卸和搬运。几乎可以 24 小时不间歇运行的无人叉车，为物流工人省下很多精力。

虽然木蚁的无人叉车技术在不断进化，但依然有一些特定场景，人工反而更有效率。所以目前无人叉车产品最高效的使用方式，并不是全部使用无人化，而是和人类员工一起完成物流工作。

机器人的加入，与其说是来代替人类，不如说是让人类劳动者，从繁琐的基础工作中脱身，去思考哪些才是更适合自己的工作。

机器人进入「生产关系」

如果机器人只是在固定场景和人类协作，替换部分人工，同时提升某些生产环节的生产效率，它的发展空间仍然很大，但这并不会是它的终局。

只有深入到具体场景的「工作流」，在「生产关系」中发挥作用，才能让机器人真正进入到人类生活之中。

以商用清洁市场为例，当清洁机器人已经能以 7x24 小时的效率来进行公共场所地面清洁的时候，这其实不代表本来拖地的保洁员被抢了饭碗，事实上他们可以和机器人进行互补，去做清洁货架、洗手间等机器人无法完成的工作。

高仙机器人正在研发一套「数字化智慧保洁平台」系统，清洁机器人不仅可以清扫地面，而且可以通过传感器感知到哪里需要打扫，通过云平台通知保洁员，来进行保洁工作。

这在某种程度上提高了保洁工作的效率，因为保洁人员不需要再呆板地困在一个岗位上，而是随需要进行清理，节省了大量时间。

另一个例子，酒店中的「送餐机器人」不少人都见过，它们可以把外卖或者饮用水送到指定客房，在一定程度上节省了客服人员的时间。

云迹通过 HDOS 系统，将机器人和酒店住中服务打造成闭环。｜图片提供：云迹机器人

专注于服务机器人的云迹科技，希望自己的产品不只是一个「送物机器人」，他们更希望能打造一个基于机器人的云平台，构建服务闭环。

以索要一双拖鞋为例，客人从房间打出的电话由 AI 接听，云端智能分派任务给机器人和前置仓，机器人至前置仓取物，然后送到客房门口。

通过机器人+云系统，前者摆脱了某些环节简单的执行工作，而成为整个工作流中的重要部分。在这样的工作流中，人不必要是其中最重要的一环，机器人与智能数字系统的配合，甚至可以独立完成一套完整的任务。

过去几百年的商业实践中，「人」作为劳动者，是整个商业体系中的基本元素。而机器人的加入，正在对过去的生产关系进行重构——当机器人这样一个更能胜任简单和重复工作的物体，逐渐成为底层商业元素时，它将成为未来商业代码「重新编程」的关键因素。

04

机器人的进化方向

技术并不等待。

传感器、芯片等产业链的成熟，让机器人进化到移动和弱协作，并进入到服务、物流和工业制造等各个生产环节。新技术的研发依然在进行，它们或许在不远的未来，可以让机器人摆脱硬件的限制、甚至是核心「三大件」（减速机、控制器、驱动电机）的束缚，进入到更多生活场景之中。

而这些新技术，无疑正在创造机器人行业新的创业机会。

纯视觉方案：让机器人更智能

「国内车厂摸着特斯拉过河，我们其实也是摸着特斯拉过河。」特斯拉解决问题的思路，也在影响着秦宝星这样的机器人从业者。

作为纯电车型和自动驾驶领域的先行者，特斯拉以摄像头为主的「纯视觉」自动驾驶方案著称，其创始人马斯克不仅坚决反对使用激光雷达这样昂贵的配件，甚至在 Model 3 和 Model Y 车型中，将常见的超声波雷达直接砍掉。

移动机器人与自动驾驶一脉相承，如果「纯视觉」方案能解决后者的问题，那理论上它也能为机器人行业所用。

河森堡的庭院服务机器人采用了全视觉路线。｜图片提供：河森堡机器人

对于清洁机器人这样在室内服务的机器人来说，实现稳定可靠的定位一直是让业内十分头疼的问题。室内意味着卫星定位不可用，大型商场、工厂等非结构化、变量非常多的场景又可能会使激光雷达被行人遮挡，导致观测退化。

2022 年 2 月底，高仙将自创的「顶视视觉定位算法」应用在了数千台服务机器人上。「纯视觉成本更低，通用性更强。」在他们看来，纯视觉方案将会成为机器人领域的一个大方向。

「纯视觉」方案不仅能为机器人降低制造成本，更重要的是在移动和定位算法层面，能让机器人在行动上更加智能。

柔性机器人：降低功耗和成本

传统的工业机械臂，有一个不太「经济」的地方，就是持重和自重比（持重 / 自重）太小。例如，机械臂要举起 1 公斤重的物品，其自身至少重达 3-5 公斤，因为机械臂除了本体，还要有底座、电机等元器件装备。

而材料学上的创新，让一种新型的机器人，即柔性机器人成为可能。

相比于传统机械臂，柔性机械臂可以将其持重和自重比提高到 1:2，即抓取 1 公斤物品，其自身重量只有 2 公斤。

柔性机器人由于重量轻，可以与无人机结合进行作业｜图片来源：万勋科技

更重要的是，柔性机器人，不再需要传统机械臂的核心元件例如电机和减速器。在传统的机器人构架中，电机减速器、编码器，以及电机结构件这部分的成本要占到 1/3 到 1/2 左右。由于采用了全新架构，柔性机器人的成本可以做到传统机械臂的 1/5 甚至 1/10。

软体机器人的价值，不仅在于它突破了核心元器件上的「专利壁垒」，能够降低机器人整机的成本，还在于新的机器人形态可以拓宽使用场景。柔软可弯曲的机体与人类的手臂更加类似，这也让它未来在生活服务领域有巨大的应用空间。

由于自重较轻，柔性机械臂可以和很多其他机器人产品结合，扩展机器人的能力和使用场景。

例如，将柔性机械臂和无人机结合，后者就从简单的物品「投递」，进化出可以「抓取」的能力。

另外，一些工业物流场景，已经有 AMR+ 协作式机械臂的结合产品，如果换成柔性机器人，无疑会让 AMR 移动更为平稳，降低功耗，同时降低成本。

05

结语

二十年前，互联网浪潮开启的数字化时代，改变了接下来两代人的工作和生活。而经过几十年的发展，机器人产业迎来了自己的拐点。在产业链和技术双双成熟的情况下，可移动、可协作的机器人开始进入到更广泛的人类生产和生活之中。

通过行业发展，我们可以清晰看到，机器人正在摆脱过去单纯工具的形象，开始进入到一些特定场景的工作流之中，通过重组工作流程，来提升局部工作效率。而沿着这样的进化趋势，可以预见，机器人将在未来，成为商业规则中的关键因素，从底层架构层面，重新塑造未来的商业规则。

而在这个过程中，机器人产业在硬件上下游以及应用等环节，蕴含了无数机会，等待人们去挖掘，和产业一起成长。