商汤集团公布香港联合交易所主板上市详情
【香港，2021 年 12 月 06 日】行业领先的人工智能软件公司商汤集团股份有限公司（以下简称「商汤集团」或「公司」；股份代号：0020.HK）今日公布其拟于香港联合交易所有限公司（以下简称「联交所」）主板上市的详情。
商汤集团此次全球发售合共 1,500,000,000 股 B 类股份（视乎超额配股权行使与否而定），其中 90% 为国际配售股份，相当于 1,350,000,000 股 B 类股份（可予重新分配及视乎超额配股权行使与否而定），其余 10% 为香港公开发售股份，相当于 150,000,000 股 B 类股份（可予重新分配）。指示性发售价范围为每股 3.85 港元至 3.99 港元。按照指示发售价的中位每股发售股份 3.92 港元计算，本公司是次全球发售的所得款项净额约达 56.55 亿港元。
香港公开发售将于 2021 年 12 月 7 日（星期二）上午九时正开始，至 2021 年 12 月 10 日（星期五）中午十二时正结束。最终发售价及配售结果预期将于 2021 年 12 月 16 日（星期四）公布。公司 B 类股份预计将于 2021 年 12 月 17 日（星期五）在香港联交所主板开始买卖，股份代号为 0020。公司 B 类股份将按每手股数 1,000 股进行买卖。
公司已与九名基石投资者订立基石投资协议，基石投资者已同意按发售价认购或促使其指定实体认购以总额约 4.5 亿美元可购买之数目的发售股份，假设以发售价下限定价，约占发售股份的 60%。基石投资者分别是中国诚通发起设立的混合所有制改革基金、国盛海外香港、上海人工智能产业股权投资基金、上汽香港、广发基金、Pleiad 基金、WT、Focustar 及 Hel Ved。
中国国际金融香港证券有限公司、海通国际资本有限公司及 HSBC Corporate Finance (Hong Kong) Limited 为联席保荐人。中国国际金融香港证券有限公司、海通国际证券有限公司及香港上海汇丰银行有限公司为联席代表、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。星展亚洲融资有限公司、招商证券（香港）有限公司、招银国际融资有限公司为联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。
商汤集团联合创始人、董事长兼 CEO 徐立博士表示：「商汤集团在 2014 年成立于香港，创始团队源于 2001 年在香港创立的香港中文大学多媒体实验室。秉持『坚持原创，让人工智能引领人类进步』的使命，商汤集团已发展成为一家赋能百业，以收入计算为亚洲第一的领先人工智能软件公司。此次商汤集团计划在公司创立之地香港上市，相信有助推动我们的未来增长。
人工智能软件将是未来十年增长最快的商业领域之一。商汤集团取得各种技术突破，打造了行业内前所未有的人工智能基础设施，实现高性能 AI 模型的量产，并通过我们的软件平台，将 AI 模型与应用在多种场景下迅速部署。未来，我们将继续坚持原创的前沿研究，以人工智能实现物理世界和数字世界之间的连接，促进社会生产力可持续发展，并为人们带来更好的虚实结合生活体验。」
财务亮点
商汤集团自 2014 年注册成立以来，实现了强劲的业绩增长。收入由 2018 年的 18.53 亿元（人民币·下同）增至 2019 年的 30.27 亿元，并进一步增至 2020 年的 34.46 亿元，实现复合年平均增长率 36.4%。同时，公司 2021 年上半年录得收入 16.52 亿元，同比增长 91.8%。毛利率由 2018 年的 56.5% 增至 2019 年的 56.8%，并进一步增至 2020 年的 70.6%，并由 2020 年上半年的 72.1% 增至 2021 年上半年的 73.0%。
随着商汤集团持续提升 SenseCore 的技术及生产能力，致力于创造规模经济，缩短人工智能模型部署及商业化的上市时间。公司预期将受益于人工智能模型生产效率的提高，人工智能模型生产的边际成本将有所下降。因此，公司预期更具成本效益的人工智能模型生产将有助于改善经营杠杆，维持公司业务的可持续发展及增长，并有助实现业务盈利。
公司拟将募资净额用作以下用途：
- 研究及开发：约 60.0% 或 33.93 亿港元用于提升其研发能力，包括投资于 SenseCore、产品开发及其他人工智能技术研究。
- 业务扩展：约 15.0% 或 8.48 亿港元将用于投资新兴商业机会，以及提高产品及服务在国内外各垂直行业及企业层面的采用率及渗透率。
- 潜在战略投资及收购机会：约 15.0% 或 8.48 亿港元将用于寻求战略投资及收购机会，并培养充满活力的人工智能生态系统，进一步扩大对业界影响力。
- 运营资金及一般企业用途：约 10.0% 或 5.66 亿港元將用作運營資金及一般企業用途。
业务亮点
亚洲最大的人工智能软件公司
根据弗若斯特沙利文公司的报告，商汤集团收入在 2020 年位列行业亚洲第一。截至 2021 年 6 月 30 日，公司软件平台的客户数量合计已超过 2,400 家，其中包括超过 250 家《财富》500 强企业及上市公司，119 个城市以及 30 多家汽车企业，同时还赋能了超过 4.5 亿部手机及 200 多款手机应用程序。自成立以来，公司在各项全球竞赛中已获得 70 多项冠军，发表了 600 多篇顶级学术论文，并拥有 8,000 多项人工智能专利及专利申请。
强大的人工智能基础设施 SenseCore
商汤集团自主研发的人工智能基础设施 SenseCore 建立于大规模超算、海量数据处理及脱敏技术、开发人员的共享平台及生产工具三大支柱之上，令人工智能模型生产提升至工业级。SenseCore 具有以下特点：1) 对最先进的超大规模人工智能模型实施训练，以实现其高性能及高准确性；2) 低成本生产特定场景人工智能模型，有效解决相关「长尾」应用问题，实现模型生产规模经济效益；3) 拥有行业领先、高效易用的自动机器学习技术；4) 行业领先的隐私计算及数据脱敏技术；5) 跨芯片、跨设备及跨云平台等高度适配性；6) 面向多垂直行业提供全面的人工智能功能组合。
相较行业生产人工智能模型需耗时数周，商汤集团的研发及工程团队通过使用 SenseCore，可以将开发时长缩短至数小时。截至 2021 年 6 月 30 日，商汤集团已开发超过 22,000 个用于不同应用的商用人工智能模型，涉及多个垂直行业。为进一步增强 SenseCore 的生产能力，并将 AI-as-a-Service 扩展至更多垂直行业，公司正在上海临港建设大型人工智能计算与赋能数据中心（AIDC），设计算力为每秒 3.74 百亿亿次浮点运算，并使总算力达到每秒 4.91 百亿亿次浮点运算。AIDC 将于 2022 年初投入使用，届时会成为亚洲最大的超级计算中心之一，加快公司的创新步伐及提高竞争力。
四大领域推动 AI 模型商业化
在 SenseCore 人工智能基础设施之上，商汤集团在四大领域分别搭建了标准化软件平台，包括面向智慧商业的 SenseFoundry-Enterprise（商汤方舟企业开放平台），面向智慧城市的 SenseFoundry（商汤方舟城市开放平台），面向智慧生活的 SenseME、SenseMARS 及 SenseCare 平台，以及面向智能汽车的 SenseAuto（商汤绝影智能汽车平台）。公司具备以下技术及商业优势：
- 拥有多项发明专利：截至 2021 年 6 月 30 日，商汤集团已拥有 8,123 项专利及专利申请，其中近一半为海外知识产权，是亚洲人工智能行业中拥有最多发明专利的公司之一。
- 涉足全球多个市场：商汤集团聚焦东北亚、东南亚及中东等区域市场，熟谙本地情况的业务团队迅速将产品及服务本地化，同时与当地公司建立了良好的合作关系。
- 客户的广泛认可：商汤集团凭借在技术方面的行业领袖地位，以及与不同行业的深度协同效应，与众多国内外不同行业的龙头公司建立了战略合作关系。
- 业务覆盖面广泛：鉴于各行业、各地区客户之间业务周期和需求的差异，商汤集团跨行业及跨地区的业务覆盖面使公司能够在各种宏观经济条件下，都能抵御不确定性并保持增长。
富有远见卓识的管理团队
商汤集团由汤晓鸥教授、徐立博士、王晓刚博士、徐冰先生等人工智能领域的科学家和实践者共同创立，他们在人工智能行业享有盛誉，带领公司从一个以科研为重的团队发展成为取得商业成功的领先人工智能公司。公司管理团队由顶尖 AI 科学家和经验丰富的商业专业人士组成，平均工作经验超过 20 年，并拥有超过 5,000 名员工，平均年龄为 31 岁。截至 2021 年 6 月 30 日，公司拥有 40 名教授带领研究工作及 3,593 名技术研发人员，其中包括 250 余名博士及博士候选人，组建成亚洲最大、水平最高的研究团队之一，不断探索最前沿的人工智能研究。
秉持可持续发展高道德标准
商汤集团一直在积极参与有关数据安全、隐私保护、人工智能伦理道德和可持续人工智能的行业、国家及国际标准的制订。截至 2021 年 6 月 30 日，公司参与了 80 多个行业、国家及国际标准的制订，与多个国内及多边机构就人工智能的可持续及伦理发展开展了密切合作。公司编制的《AI 可持续发展道德准则》被《联合国人工智能战略资源指南》选录，并于 2021 年 6 月发表，是亚洲唯一获此殊荣的人工智能公司。
同时，商汤集团是第一家获得全部三项 ISO/IEC 隐私信息管理系统、信息安全管理和个人身份信息保护认证的人工智能公司。自 2020 年起，公司一直担任 IEEE 移动设备增强现实标准工作组主席，并自 2020 年 8 月以来共同领导 IEEE 生物特征活性检测标准的制订。
关于商汤集团
作为人工智能软件公司，商汤集团以「坚持原创，让 AI 引领人类进步」为使命，「以人工智能实现物理世界和数字世界的连接，促进社会生产力可持续发展，并为人们带来更好的虚实结合生活体验」为愿景，旨在持续引领人工智能前沿研究，持续打造更具拓展性更普惠的人工智能软件平台，推动经济、社会和人类的发展，并持续吸引及培养顶尖人才，共同塑造未来。
商汤集团拥有深厚的学术积累，并长期投入于原创技术研究，不断增强行业领先的全栈式人工智能能力，涵盖感知智能、决策智能、智能内容生成和智能内容增强等关键技术领域，同时包含 AI 芯片、AI 传感器及 AI 算力基础设施在内的关键能力。此外，商汤前瞻性打造新型人工智能基础设施——SenseCore 商汤 AI 大装置，打通算力、算法和平台，大幅降低人工智能生产要素价格，实现高效率、低成本、规模化的 AI 创新和落地，进而打通商业价值闭环，解决长尾应用问题，推动人工智能进入工业化发展阶段。
商汤集团业务涵盖智慧商业、智慧城市、智慧生活、智能汽车四大板块，相关产品与解决方案深受客户与合作伙伴好评。
商汤集团现已在香港、上海、北京、深圳、成都、杭州、南平、青岛、三亚、西安、台北、澳门、京都、东京、新加坡、利雅得、阿布扎比、迪拜、吉隆坡、首尔等地设立办公室。另外，商汤集团在泰国、印度尼西亚、菲律宾等国家均有业务。更多信息，请访问商汤集团网站、微信、微博和领英。
如有查询，请联络速途网络 ：
周 晶 电话：010-68462438 / 18500218623 电邮：zhoujing@sootoo.com
何 宇 电话：010-68462438 / 13167392900 电邮：heyu@sootoo.com
